Automatizar el alta de nuevos clientes
(Proyecto finalizado en abril de 2026)
En una Asesoría Fiscal y Contable la gestión de nuevos clientes se realizaba de forma mayoritariamente manual, implicando la redacción repetitiva de correos, la recopilación de datos básicos y la generación de documentación personalizada para cada alta. Este proceso no solo consumía tiempo operativo, sino que también aumentaba el riesgo de errores humanos y dificultaba la escalabilidad del proceso de onboarding, especialmente a medida que crecía el volumen de clientes.
SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
Se ha desarrollado una automatización en Make (Integromat) integrada con Google Sheets, Drive y Docs, que centraliza y orquesta el proceso de alta de clientes.
A partir de una base de datos, el sistema genera automáticamente correos en borrador, solicita información adicional de forma progresiva y crea documentación personalizada en PDF mediante plantillas dinámicas. Además, organiza los archivos en carpetas individuales por cliente y deja preparados los envíos para su revisión final.
Este enfoque permite combinar automatización con control manual, optimizando el proceso sin perder supervisión.
RESULTADOS Y BENEFICIOS
La empresa ha conseguido:
- Reducción significativa del tiempo dedicado al onboarding de nuevos clientes.
- Eliminación de tareas repetitivas como la redacción de correos y generación de documentos.
- Disminución de errores en la documentación gracias al uso de plantillas dinámicas.
- Mejora en la organización interna mediante estructuración automática de archivos.
